【券商聚焦】季绩强劲 交银升小米(01810)目标价32%至33港元

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原标题:【券商聚焦】季绩强劲 交银升小米(01810)目标价32%至33港元 来源:凤凰网港股

凤凰网港股|交银国际发研报指,受智能手机47%的收入增速推动,小米3季度收入同比增34%至722亿元人民币(下同)。智能手机出货量达4,660万。其中,在中国市场的市场份额逐步恢复,在印度市场销售较2季度疫情时期有所复苏,在印度以外的其他海外市场出货量份额显著提升。毛利率方面,智能手机为8.4%,符合该行预期,物联网毛利率则受益于产品结构变化以及智能电视毛利率的改善,超出该行预期。

交银认为,小米仍有望继续提升智能手机价值份额,同时用户数增加有助于提升长期互联网服务变现潜力,增长前景可期。目前行业主要风险为零部件供应链不足,但这也可能促使大品牌更快获得市场份额。

该行将小米(01810)目标价由25港元提升至33港元,维持买入评级。

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